Неизвестный лидер Культа так и не отказался от планов прибрать к своим лапам-крыльям весь город. «Закрытое небо» до сих пор действует в окрестностях ратуши: все те, кто не принес клятву верности культу, рискует оказаться в их когтях, даже просто пролетая мимо. Культисты демонстрируют удивительную информированность: смерть вожака разбойников не становится для них тайной, как и личности возможных кандидатов на этот пост. Со всеми потенциальными главарями разбойничьего народца ведутся переговоры, итогом которых становится нейтралитет разбойников с Культом: первые пообещали не появляться на главной площади, чем купили себе право на мирное сосуществование с Культом бок о бок. Во всяком случае, пока соглашение не будет нарушено.
У «Спящего Енота» сменился руководитель: предыдущий ушел в отставку, забрав с собой своего партнера - координатора для всех пернатых и хвостатых служащих данной организации. Жалобы горожан копятся, пока бумажная волокита, связанная с назначением нового руководителя, подходит к концу.
Фаталисты наблюдают. Им лучше всех известно, какие свары происходят в кругу разбойничьем, ведь именно они первыми обнаружили тело их бывшего вожака. Но сообщать не стали, им было очень интересно, что же будет дальше, а борьба за власть всегда так жестока, что дух захватывает. Аналогичным образом они поступили, обнаружив, что одиночки и мирные повально умирают, причем от разных причин.

Под самый новый год были обнаружены тела создателей Кластера, Крима и Трилл. Оставшаяся без главаря группировка начала было разваливаться, но в её рядах был тот, кому будущее собачьего объединения не было безразлично: бразды правления принял Катарсис. Пока еще Кластер не знает, чего ждать от нового предводителя и, собственно, что стало причиной смерти предыдущих лидеров.
Максимилиан становится негласным лидером разбойников. Ему остаётся лишь утихомирить своих конкурентов, которые еще подают голос, чтобы прочно обосноваться на месте вожака этого свободолюбивого и буйного народца. Договор с Культом начинает трещать по швам. Воодушевленные наглым поступком Артиста, который таки пробрался на площадь и отхватил за этот поступок знатных люлей, разбойники начинают нарушать запрет, провоцируя таким образом Культ на ответные меры. Правда, какие...?
Фаталисты неожиданно начинают погибать. Мало кто знает о принадлежности той или иной мелкой птахи к этому объединению, но факт остается фактом: трупики воробьев, синиц и прочих верующих во власть Судьбы находят то тут, то там. Лидер Фаталистов объявляет о роспуске группировки. Смерти тотчас прекращаются.
«Спящий Енот», находящийся под руководством Вернера, начинает проявлять слишком пристальное внимание не только к бродягам, но и к домашним питомцам, которые находятся на самовыгуле. Данный интерес рано или поздно столкнет организацию нос к носу с Кластером, что, судя по всему, приведет к конфликту.
Над Ульем сгущаются тучи.

Договор Культа и Разбойников всё ближе и ближе к расторжению, ведь один из членов тёмной группировки обнаруживает Тива вблизи центральной площади. Положение усугубляется пропажей главаря Разбойников, Максимилиана: тот вдруг исчезает без вести, и никто не знает, что произошло. Борьба за власть в группировке обостряется вновь.
Вскрывается страшная тайна: крысы замешаны в загадочных убийствах. Более того, они даже знают, кто за этим всем стоит.
От таинственного Хлёсткого Беккерель узнает информацию об Артефакте, тут же разнося её половине города. Над второй половиной трудятся Артизи и Аиша: они нашли странную пластину и отнесли её к местным «банкирам», поведавшим им о том, что она имеет непосредственное отношение к Артефакту.
Город рассыпается на две части: одна сторона ищет пластины, чтобы завладеть как можно большим количеством, ведь они помогут активировать Артефакт. Другая гонится за пластинами, чтобы уничтожить их и не дать Артефакту набрать силу.
«Спящий Енот» под предводительством Вернера активно зачищает улицы от бездомных или случайно забредших душ. Никому нет пощады от грозных ищеек. Тем временем «Кластер» теряет силы, но не редеет в сторонниках: всё новые и новые животные вступают в ряды доблестных защитников чести и свободы. Катарсис ищет убийцу, и весь Кластер идёт за ним по пятам.
Улей теряет свои краски.

Поиски пластин жителями города продолжаются уже не так активно. Становится ощутимо теплее, болота вбирают в себя талые воды и подступают к самому городу. Бурый район подтапливает настолько знатно, что его обитатели вместе со своими питомцами временно перебираются в город, что обостряет внутренние конфликты между фракциями.
Культ затих, про убийцу тоже ничего не слышно. Многие вздыхают с облегчением. Оттепель, - мудро изрекают старики.